Neuer Portfoliomanager

Norman Winterling. Montag, 23. März 2009

Jetzt steht Ihnen der neue Portfoliomanager in sals.a zur Verfügung! Unter der gewohnten Funktion „Meine Portfolien“ finden Sie hier nun mehr Funktionen, die das Arbeiten mit Ihren Portfolien weiter vereinfachen.

Sie lehnen sich an die Ihnen bekannte Bedienung unter Windows an:

screen_portfManager_de.jpg

Insbesondere folgende Funktionen möchten wir hier kurz vorstellen

  • Sortierung nach Name, Erstellungsdatum oder anderen Spalteninhalten
  • Gruppierte Ansicht nach Datum oder Kategorie (die Sie selbst erfassen können)
  • Weitere Spalten aktivieren Sie durch Klick auf den kleinen Pfeil im Spaltenkopf, der ein Drop-Down-Menü öffnet
  • Sie können nun mehrere Portfolien gleichzeitig löschen oder von ihnen Sicherheitskopien anfertigen, indem Sie sie per Klick in die Auswahlbox aktivieren und die entsprechende Funktion im Menü links anklicken
  • Zur Importfunktion finden Sie nun auch hier einen Zugang („Neues Portfolio aus Excel“). Sie können wie gewohnt ein Zielportfolio auswählen, in das die Geschäfte importiert werden sollen.
  • Ihnen steht nun ein noch komfortablerer Import zur Verfügung: Wenn Sie bereits in der Importtabelle, die im Importdialog zum Download bereitsteht, in den dafür vorgesehenen Feldern das Zielportfolio bereits erfassen, importiert sals.a direkt in dieses Zielportfolio (benutzen Sie dafür die Spalte „Einfügen in Portfolio“). Sie müssen dann im Dialogfeld „Zielportfolio“ kein Zielportfolio mehr spezifizieren und können somit auch Geschäfte einer Datei in mehrere Portfolien importieren.
  • Wenn Sie Portfolien zur Ansicht aktivieren bzw. deaktivieren möchten, setzen Sie einfach ein Häkchen in das Auswahlfeld vor dem Namen (bzw. entfernen dieses) und schließen das Fenster mit „Übernehmen“. Selbstverständlich können Sie sich so auch wie gewohnt mehrere Portfolien gleichzeitig anzeigen lassen.

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Neue Gruppierung und weitere Kennzahl zur Zinsportfolioanalyse im sals.a-Cockpit

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EONIA-Darlehen

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08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

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