Automatische Reports per E-Mail

Erik Süptitz, Norman Winterling. Dienstag, 7. Dezember 2010

Lassen Sie sals.a für sich arbeiten, auch ohne eingeloggt zu sein: Reports automatisch generieren lassen und regelmäßig per E-Mail erhalten!

Bisher konnten Sie Reports bereits per E-Mail versenden, nun können Sie diesen Vorgang über die neue Funktion Automatisches E-Mail-Reporting automatisieren. Der Report wird Ihnen dann je nach gewähltem Intervall (täglich, wöchentlich, monatlich) an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse versandt.

Automatischen E-Mail-Report erstellen

Wenn Sie ein solches automatisches Reporting erstellen möchten, generieren Sie zunächst den gewünschten Report wie gewohnt über den Reportbutton am oberen Bildschirmrand und klicken Sie dann auf der rechten Seite des Reports auf Automatischen E-Mail-Report erstellen.

In dem sich öffnenden Fenster können Sie Ihre Empfänger-Adresse auswählen, das Portfolio bestimmen, welches ausgewertet werden soll, und festlegen, mit welcher Häufigkeit Sie den Report erhalten möchten. Zur Auswahl stehen dabei ein täglicher, wöchentlicher und monatlicher Versand. Weiterhin können Sie informativen Text hinterlegen, der in der E-Mail erscheinen soll.

Am Ende bestimmen Sie, ob der Report zusätzlich als Excel- oder Powerpoint-Datei beigefügt werden soll. Bestätigen Sie dann durch Speichern.

Hinweise

Auswahl der Portfolien

Auswahl der Portfolien

Sie können wie bei sals.a üblich auch mehrere Portfolien für die Report-Versendung auswerten lassen. Das Auswahlfenster im E-Mail-Reporting lässt sie unter den jeweils zur Ansicht markierten Portfolien auswählen. Bitte beachten Sie, dass deshalb Portfolien, die momentan noch nicht zur Anzeige ausgewählt worden sind, vorher im Portfoliomanager aktiviert werden müssen.

Häufigkeit der Report-Versendung

Automatische Reports werden zu folgenden festgelegten Zeiten frühmorgens versendet und benutzen die letzten in sals.a hinterlegten Marktdaten des Vortages.

  • Täglich: Montag – Freitag, Versendung jeweils am folgenden Morgen
  • Wöchentlich: Versendung am Samstag Morgen
  • Monatlich: Versendung am Morgen nach dem letzten Tag des Monats

Möchten Sie alle von Ihnen erstellen E-Mail-Reports begutachten und ggf. einzelne entfernen, verwenden Sie hierfür bitte den Punkt „Einstellungen“. Dort können Sie die Liste der automatischen Reports einsehen und gegebenenfalls einzelne oder alle Einträge löschen.

Automatischen Reports verwalten

Das E-Mail-Reporting befindet sich derzeit beta-Stadium und wir freuen uns über Vorschläge und Anmerkungen.

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